1927-й. Транссиб. По рельсам, что пронзают всю страну, мчится поезд. В его недрах — бумаги, от которых зависит, куда повернёт судьба Советов и далёкого Китая. В вагонах, среди купцов и чиновников, притаились чужие шпионы и отпетые бандиты. Им нужен этот груз, и они не остановятся ни перед чем. Двое — юный красноармеец и агент, служивший когда-то царю, — вынуждены забыть прошлое. Вместе им предстоит выследить того, кто опаснее для них обоих.