В приморском городке начался необычный ливень. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — странный лохматый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Суетливое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, скорее из упрямства, чем из доброты, решил приютить его у себя. Дело в том, что местная влиятельная особа, владелица кондитерской фабрики, уже положила глаз на диковинного гостя для своей капризной внучки.
Эта же женщина, известная своим коварством, пытается разузнать рецепт особого шоколада. Хранит его хозяйка небольшого магазинчика — дочь Геннадия. Между отцом и дочерью уже много лет лежит стена обид и недомолвок.
